Москва тридцатых годов. Известный драматург оказывается в опале — его обвиняют в антисоветских настроениях, снимают с репертуара спектакль по его пьесе и исключают из Союза писателей. В этот сложный период жизни он знакомится с Маргаритой, прекрасной женщиной, несчастной в семейной жизни. Между ними зарождается глубокое чувство.
Под влиянием переживаний драматург начинает работу над новым произведением. Героями его романа становятся реальные люди из окружения, а также загадочный Воланд, чей образ был навеян иностранным знакомым автора. Эта мистическая фигура придает повествованию особую глубину и таинственность.