Мечтательная девушка, перебивающаяся случайными заработками в кофейне при киностудии, и одержимый джазмен, играющий в полупустых подвалах, находят друг друга. Их мир наполнен тихими вечерами под звуки саксофона и шепотом взаимных обещаний о будущем, где их таланты наконец оценят по достоинству. В этом хрупком союзе двух непризнанных душ они черпали силы бороться с безразличием большого города.
Но внезапная удача меняет всё: её приглашают на главную роль, а его джазовые композиции становятся хитами. Слава, гастроли и съемки разводят их по разным берегам успеха. Постепенно романтика уступает место ревности и недопониманию, а общие мечты рушатся под тяжестью реализованных амбиций.
